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dsgs11
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2023-5-29 05:48
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作者/后歆桐
由兴登堡研究一份做空报告导致的印度阿达尼集团危机进入第三周。周二（7日），在阿达尼集团旗下数家企业发布财报，且再度采取偿还贷款等紧急自救措施后，阿达尼股票终于反弹。但期权市场的交易显示，投资者对阿达尼的看空远未结束。
自从2020年后，阿达尼身价快速增长，一跃成为印度首富并进入全球富豪榜前三名，他被视为疫情后印度经济快速增长的标志，但也遭到多方质疑。
财报促股价反弹
周二公布的一系列最新财报显示，阿达尼港口和经济特区（Adani Ports & Special Economic Zone）在截至12月的去年第三季度内，净收入比一年前下降了13%，降至约1.615亿美元。该公司计划在下一财年偿还约6.042亿美元的债务。该公司在报告中表示，预计还款将使其净债务与利息、税收、折旧和摊销前利润的比率提高到2.5倍左右。另一家子公司阿达尼绿色能源有限公司（Adani Green Energy Ltd.）周二公布的业绩显示，该公司同期净利润为1240万美元，比一年前的590万美元增长了一倍多。
此外，阿达尼去年收购的水泥公司Ambuja Cements有限公司在收盘后也报告了季度盈利。公司的净利润约为5900万美元，同比增长约13%，收入也增长约4%。
此前，阿达尼传输有限公司（Adani Transmission Ltd.）在周一收盘后发布的季度业绩报告同样显示，该公司的季度收入和利润均增长了两位数。
受旗下数家企业财报整体好于预期以及阿达尼再度表示将还款的提振，阿达尼集团的旗舰公司阿达尼企业有限公司（Adani Enterprises Ltd.）周二收盘上涨15%，扭转了部分亏损。阿达尼港口和经济特区有限公司收涨1.33%。Adani Wilmar有限公司同样收涨4.99%。此前，在周一下午，阿达尼港口和经济特区也曾宣布将在2024年到期前提前偿还11.14亿美元的股票支持贷款，助其成功抹去当日早盘跌幅，并使股价涨幅一度扩大至近10%。
虽然股价有所反弹，但自兴登堡的做空报告发布以来，阿达尼集团的总市值一直在快速下降。按照周二的汇率计算，阿达尼旗下七家子公司的总市值此前达到2170亿美元。而截至周二收盘，市值还剩下1060亿美元左右，几近腰斩。
证券公司Profitmart Securities的研究主管Avinash Gorakshakar表示，阿达尼关联公司本周的还款公告以及盈利结果带来的相对积极情绪导致股价表现更好，但“周二的反弹并不能改变公司的基本面”，并指出阿达尼很可能会很难在债务市场继续筹集资金。
期货交易暗示仍将继续下跌
更值得注意的是，不论是分析师还是投资者，都认为周二的反弹恐难持续。
彭博（Bloomberg Intelligence）的策略师昌杜卡（Nitin Chanduka）称：“在提前偿还贷款的消息下，阿达尼集团股价周二的上涨更多是一种基于超卖的战术性反弹。但希望买入该股的投资者应该等待技术层面的触底信号，比如该股是否会重新下探甚至再度跌破近期地点。”
此外，两周后即将到期的阿达尼企业有限公司的2月股票期权以及跌至低点的认沽认购比均表明，其股价仍有下跌空间。
彭博的数据显示，在看跌期权方面，2月23日到期的Adani Enterprises看跌期权主要集中在1000点~1100点这一区间，而同时到期的对该股的看涨期权则集中在2500点~3000点这一区间。也就是说，如果该股跌破前一区间，会加大投资者抛售压力，而如果突破后一区间，则会吸引投资者入场。
今日亚太交易时段，阿达尼企业有限公司股价延续隔夜涨势，截至午间报1964.45点。
此外，在上周的暴跌中，以未平仓合约数量来衡量的认沽认购比跌至六个月低点，短线跌至24个月平均水平以下两个标准差。这表明，卖出看涨期权的数量多于卖出看跌期权的数量，反映出机构预计阿达尼企业有限公司股价或将横盘或者继续走低。不过，阿达尼集团旗下具有相关衍生品的四只上市公司股票（阿达尼企业有限公司、阿达尼港口和经济特区、ACC Ltd. 和Ambuja Cements）的总认沽认购比尚未跌至历史极端低位，为股价复苏留下一定空间。
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